Nos services

Nous pouvons vous aider à répondre à ces questions.

  • Quelles sont les stratégies financières les plus optimales afin de rembourser mon passif?
  • Les avantages sociaux offert par le cabinet pour lequel je travaille sont-ils suffisants?
  • Considérant que mon revenu augmentera au cours des prochaines années, de quelles manières puis-je optimiser mon remboursement d’impôts?
  • Qu’est-ce qu’un décaissement optimal en vu d’un achat de propriété? RAP? CELI? Compte épargne?
  • Boni de fin d’année…QUOI FAIRE?
  • Et bien plus !

Notre offre de service

Finances personnelles

  • Planification budgétaire
  • Stratégie de remboursement de dettes
  • Bilan
  • Financement de projets

Gestion des risques

  • Assurances invalidité
  • Assurances avec prestations du vivant
  • Assurance vie
  • Analyse de l’assurance collective
  • Mise en place d’une assurance collective
  • Analyse de l’assurance hypothécaire

Fiscalité

  • Optimisation fiscale
  • Diagnostic général
  • Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement
  • Stratégies d’impôt, du vivant, au décès, ou avec actifs à l’étranger
  • Programmes gouvernementaux

Investissements

  • Politique de placement
  • Profil d’investisseur
  • Révisions périodiques
  • Deuxième opinion sur le portefeuille
  • Bonification de la valeur du patrimoine
  • Épargne personnelle systématique
  • Analyse du REER collectif
  • Analyse du régime de participation différée aux bénéfices (RPBD)
  • Régime enregistré d’épargne étude
  • RER, RRI, RRS, CELI, REER
  • Fonds d’investissement, fonds garanti (fonds distincts)

Retraite & Achat de 1e propriété

  • Détermination des objectifs et des besoins
  • Planification de la retraite
  • Gestion des risques
  • Financement de propriété
  • Stratégies d’accumulation
  • Stratégies de décaissement
  • Courtage hypothécaire

Aspects juridiques & Succession

  • Testament et mandat d’inaptitude
  • Contrat de mariage et d’union
  • Transmission des actifs
  • Fiducie testamentaire
  • Bilan successoral
  • Évaluation des impôts successoraux
  • Optimisation de la valeur successorale

Une gamme de services pensée pour vous. Simplement.

Votre conseiller Jolicoeur | Lapierre est un allié précieux. En vous conseillant sur la gestion et la protection de votre entreprise et de vos finances, il vous procure la tranquillité d’esprit qui vous permet de vous concentrer sur vos priorités : diriger votre entreprise et exercer votre profession.

Quelles sont vos disponibilités ?

Nous communiquerons avec vous au moment qui vous convient le mieux.

Disponibilités